Argentina mejor clima para las petroleras

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Tras la emisión por US$ 500 millones de Tecpetrol, la petrolera de Organización Techint, que consiguió la semana pasada la tasa más baja para una compañía argentina de sólo 4,87%, YPF se lanzó a aprovechar el mejor clima para las compañías de energía y lanzó dos nuevos bonos por US$ 1.500 millones con la intención de refinanciar deuda.

YPF anunció a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el lanzamiento de los nuevos bonos por hasta US$ 1500 millones para refinanciar vencimientos de deuda previstos para 2018. La operación busca refinanciar un vencimiento de Obligaciones Negociables por US$ 861,56 millones previsto para el año que viene. Para ello, la petrolera bajo control estatal quiere recomprar esos títulos –que se habían emitido a una tasa del 8,87% y canjearlos por otros a mayor plazo y con una tasa más baja con la intención de mejorar su perfil de deuda. Para ello, realizará una nueva emisión.

La estrategia de YPF busca la ampliación del paquete de obligaciones negociables clase VIII –a una tasa fija y con fecha de expiración en julio de 2027- por US$ 500 millones (ampliable hasta un máximo de US$ 750 millones).

Y la colocación de una nueva ON clase LIV a 30 años, también para buscar US$ 500 millones, ampliable hasta un monto tope de 750 millones.

El colocador local de los títulos será Nación Bursátil. En tanto que, a nivel internacional, la operación estará a cargo de Credit Suisse Securities y Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.

Desde la petrolera admitieron que con la operación se busca mejorar el perfil de deuda, alargando los plazos de emisión y bajando las tasas. Para ello, procuran que las nuevas emisiones se utilicen para refinanciar vencimientos y que no afecten a las inversiones.

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